AI не унищожава софтуерния пазар в Китай, а го „турбозарежда“
Противно на песимистичните нагласи в САЩ, компаниите за изкуствен интелект в Китай е малко вероятно да „изядат“ местния софтуерен пазар. Според анализ на HSBC, традиционните софтуерни фирми притежават дълбоко индустриално ноу-хау и опит, които липсват на разработчиците на AI модели [1].
Докато в САЩ напредъкът на ИИ предизвика т.нар. „SaaSpocalypse“ (страх от обезценяване на традиционния софтуер като услуга), китайският пазар се насочва към модел на сътрудничество. Вместо конкуренция, се наблюдава симбиоза, при която компаниите за модели и утвърдените софтуерни играчи обслужват предприятията в тандем [1].
Разрив между настроения и реалност
Иран Лиу, ръководител на изследванията за ИТ софтуер в HSBC Qianhai Securities, посочва, че съществува сериозна разлика между инвеститорските настроения и случващото се на терен в Китай. Докато акциите на големи американски играчи като Salesforce и Adobe отбелязаха спад от около 30% тази година поради опасения от конкуренцията на автономни агенти като Claude Cowork и OpenAI Codex, китайските SaaS компании интегрират AI в своите предложения и отчитат „значителен стабилен ръст“ [1].
Един от най-ярките примери е базираната в Шънджън Kingdee International Software Group. Компанията обяви прогноза за приходи от 1 милиард юана (около 146 милиона долара) от своите AI продукти през 2026 г., което представлява скок от 180% [1]. Kingdee вече пусна серия от AI-native продукти (като Xinghan и Xingkong), покриващи финансови анализи, подбор на персонал и преглед на договори.
Значението на индустриалните данни
„Компаниите за големи езикови модели предоставят инфраструктурата, но те нямат вертикални данни или опит в специфични индустрии“, обяснява Лиу [1]. Традиционните софтуерни компании използват този ранен етап на трансформация, за да монетизират AI, като разработват приложения върху съществуващите модели.
Допълнителен стимул за пазара е вълната от „OpenClaw“ агенти в началото на годината, която предизвика чувство за „FOMO“ (страх от пропускане) сред китайските предприятия. Това мотивира клиентите да увеличават бюджетите си за ИТ инфраструктура [1].
Сътрудничеството като стратегия
Дори водещи AI стартъпи като Zhipu AI и MiniMax разчитат на партньорства с утвърдени софтуерни фирми, за да проникнат в различни индустрии. Например, Kingdee наскоро помогна на MiniMax да подобри своята вътрешна система за управление на разходите за развойна дейност, което доведе до 30% увеличение на счетоводната ефективност [1].
Въпреки че пазарните настроения се променят постоянно, фундаменталните показатели в Китай сочат, че AI не заменя софтуерната екосистема, а я прави по-ефективна и необходима за бизнеса [1].
Източници: