Amazon планира директни продажби на своите ИИ чипове в сблъсък с Nvidia

Промяна в хардуерната стратегия на AWS

Според репортаж на TechCrunch [1], технологичният гигант Amazon проучва възможността за директни продажби на своите специализирани чипове за изкуствен интелект Trainium на външни оператори на центрове за данни. Информацията беше потвърдена от Питър ДеСантис, вицепрезидент на AWS (Amazon Web Services), който съобщи, че компанията е в преговори за продажба на хардуерни стелажи с чипове директно на трети страни. Този ход представлява радикална промяна в досегашната стратегия на AWS, фокусирана върху отдаването под наем на изчислителна мощ изключително в собствения ѝ облак.

Проекция за 50 милиарда долара

Идеята за директни хардуерни продажби се основава на писмото на главния изпълнителен директор на Amazon, Анди Джаси, до акционерите от април 2026 г. В него той посочва, че ако бизнесът с чипове на AWS беше самостоятелна компания, неговият годишен приходен темп (run rate) би бил около 50 милиарда долара, което е съпоставимо с годишните приходи на Intel. Говорителят на компанията Дорон Аронсън също потвърди плановете за бъдещи доставки на хардуерни стелажи с Trainium. Макар че настоящите приходи на Nvidia достигат приходен темп от 326 милиарда долара, появата на нов конкурент с мащаб от 50 милиарда долара представлява сериозно предизвикателство за доминацията на компанията, управлявана от Дженсън Хуанг.

Препятствия пред директните продажби

Традиционно AWS ограничава достъпа до своя персонализиран силиций само до своите облачни услуги, генерирайки приходи от хостване на ИИ модели, мрежови услуги, съхранение на данни и мониторинг. Директната продажба на хардуер обаче е изправена пред сериозни логистични и производствени ограничения. Търсенето на Trainium е изключително високо, като настоящите капацитети и бъдещото поколение Trainium4 са напълно разпродадени за повече от година напред, още преди официалното добавяне на OpenAI към инфраструктурата на AWS. Всяко пренасочване на чипове към външни клиенти би увеличило времето за чакане на настоящите облачни потребители.

Изображение: Svetni.me / Авторско изображение

Конкуренция за производствени ресурси

Допълнително затруднение представлява производственият капацитет на тайванската леярна TSMC. В момента Nvidia е изпреварила Apple като най-големия клиент на тайванския производител, което прави силно конкурентна борбата за капацитет за полупроводници. Докато Nvidia се стреми да навлезе на пазара за ИИ централни процесори (CPU), оценяван от Дженсън Хуанг на 200 милиарда долара, Amazon се насочва към пазара за хардуерни продажби, за да предизвика статуквото.

Източници:

[1]: Amazon hopes to challenge Nvidia more directly by selling its AI chips - TechCrunch